受益于供给侧改革等诸多方面,水泥价格前段时间开启了涨价模式,一直表现平平的水泥股也跟着火了一把。而同为建材的玻璃,能否也享受这次供给侧改革的盛宴?
受益于下游房地产等的需求,近两年浮法玻璃价格攀升明显,带动玻璃行业利润大幅改观,使得厂家检修意愿不强,2017年玻璃市场的产能还处于净增加的模式。
而光伏玻璃——这一玻璃产业的高端品种近涨幅更是明显。2018年周的光伏玻璃价格按周上涨近9%,这是自2017年初以来光伏玻璃价格上涨多的一次。受此影响,港股福莱特玻璃在13个交易日涨幅便超过了50%。
光伏玻璃是指光伏产业链中游的电池组件上的玻璃,是电池组件的正面,构成组件的外层。光伏玻璃的特点是低铁且经过钢化处理,因为其既要保证足够高的透光率,又要坚固且具有较长寿命,起到长期保护电池的作用。
目前,光伏电池主要有晶硅电池和薄膜电池两种。用于薄膜电池的TCO玻璃,除了起保护作用外,玻璃表面的TCO导电膜还要作为电池前电极来收集电流。可以说,虽然“低调”,但是光伏玻璃是光伏产业链上必不可少的一环,至少中期来看,都没有被取代的可能。
玻璃产线关停后带来的行业供需改善十分明显,据川财证券走访调研显示,供应端呈现库存下降、利润扩张的良好格局。
库存方面,受访企业表示,当前库存水平 12-13 天,低于 20
天左右的正常库存水平,仅为去年同期的一半。随着上游原材料暴跌,企业即期利润处于近年来的高水平,企业主动出货兑现盈利心态较为浓烈。需求季节性走弱,玻璃现货春节前易跌难涨。但考虑整体库存水平颇低,春节后玻璃现货上涨动能极强。
上游纯碱原料暴跌,12 月份以来,河北纯碱价格已由 2450 元/吨下跌 700 元至 1750 元/吨,对应玻璃利润扩大 170
元/吨。且玻璃厂家表示,纯碱厂家库存颇高,纯碱价格有望在春节期间跌至 1300 元/吨左右的历史低点。
玻璃安徽大时代供给侧改革 玻璃企业起飞防骗子
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