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安徽中港金融数据从加州路测资质看无人驾驶产业格局

更新时间:2017-12-01 14:39:08 浏览次数:66次
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  安徽中港金融数据从加州路测资质看无人驾驶产业格局
  报告缘起:迄今为止,已有45家公司取得加州路测许可,由此可一窥全球无人驾驶产业格局。加州是全球通过无人驾驶汽车正式法规的地区,是全球主要的无人驾驶测试基地。加州DMV(Department of Motor Vehicles)已授予45家公司无人驾驶路测许可,相关公司覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等领域。我们分析了全球无人驾驶产业格局,提取主要趋势如下:
  进程加速:2017年新增25家许可,产业进程明显加速。从2014年9月颁发批无人驾驶路测许可至今,加州DMV已累计授予45家公司路测资质,其中2014/15/16年分别为7/4/9家,2017年至今已授予25家,产业进程明显加速。我们判断,伴随传感器、芯片和通信技术的快速发展,2019年前后有望出现智能驾驶汽车产品投放加速,2020年之后逐渐迎来销量提升。L3-L4级自动驾驶有望较快落地,全天候、全路况的L5级全自动驾驶或需十年以上时间进入大规模部署。我们预计,到2025年20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶,市场规模或超千亿美元。
  初创公司:数量占比快速提升,轻装上阵助力高速发展。从目前的结构来看,45家公司中包含传统车企11家(大众、通用、长安、上汽等)、零部件供应商6家(德尔福、、大陆、法雷奥等)、科技巨头7家(谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等)、初创公司21家(Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai等)。我们判断,汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校,交叉背景或将助力公司快速前进。作为行业新进入者,初创公司轻装上阵,亦有望实现跨越式发展。我们判断,初创公司有望凭借各自优势,在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。
  中国力量:中美引领全球无人驾驶,中资公司占比持续提升。在目前的45家公司中,中资和华人背景公司共14家,占比高达31%,仅次于美国19家,远高于欧洲8家、日韩4家。从时间维度上来看,2014/15年获得许可的公司中均无中资公司;2016年中资和华人背景公司4家,占比44%;2017年至今中资和华人背景公司10家,占比40%。从组成结构来看,14家中资和华人背景公司中包括2家传统车企(长安、上汽)、1家科技公司(百度)、11家初创公司(蔚来、Pony.ai、图森、景驰等)。我们判断,中国在全球科技领域地位持续提升,中资公司有望成为全球科技创新的重要力量,快速成长并参与全球产业分工和竞争。
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