合肥理财规划师报考要求和报名所需资料

合肥理财规划师报考要求

培训对象：
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
培训目标：
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置。
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案。
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划。
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案。
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
报考条件：
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
课程内容：
1、基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础。
2、专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程。
3、提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划。
4、考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解。

报名咨询联系人：周老师
电话： 133-1942-4962
地址：江西省南昌师范大学北京西路437号